Profilo e accesso

I dati della tua attività, la sede e come ti fatturiamo. Più sotto: come cambiare email e password e chi può fare cosa nel tuo account.

Apri «Profilo» dal menu, nella sezione «Account». Le schede sono «Attività», «Sede», «Fatturazione» e «Account».

Attività e sede

• «Chi sei»: «Nome attività», «Settore» e «Telefono pubblico dell'attività».
• «Dove sei»: indirizzo, CAP, città, provincia (la sigla, per esempio NA) e paese.

Fatturazione

In «Come ti fatturiamo» inserisci i dati per le fatture:

• partita IVA e codice fiscale;
• «Codice SDI / destinatario»: 7 caratteri. Per persone fisiche e forfettari scrivi 0000000;
• «PEC», in alternativa al codice SDI;
• «Regime fiscale»: forfettario, ordinario o semplificato.

Salva: leggi «Profilo aggiornato.»

Completa i dati prima della prima fattura

Finché mancano la partita IVA e il codice SDI o la PEC, il pannello segna «Profilo» come da completare e ti ricorda: «Completa i dati di fatturazione (partita IVA e codice SDI o PEC).»

Email e password

Dal pannello, per ora, non si cambiano email e password.

• Password: esci e usa «Password dimenticata?» nella pagina di accesso. Come si fa
• Email: scrivici dall'Assistenza e la cambiamo noi.

Più persone nello stesso account

Nello stesso account possono lavorare più persone, ognuna con il suo accesso. Per aggiungerne una scrivici dall'Assistenza con nome, email e ruolo: titolare, collaboratore o visualizzatore.

I ruoli cambiano soprattutto cosa si può fare con i dati dei tuoi clienti:

	Titolare	Collaboratore	Visualizzatore
Vedere chiamate, lead e trascrizioni	Sì	Sì	Sì
Ascoltare l'audio delle chiamate	Sì	Sì	No
Esportare i dati di un cliente	Sì	Sì	No
Cambiare per quanto tempo si conservano i dati	Sì	No	No
Cancellare i dati di un cliente	Sì	No	No
Firmare il contratto sul trattamento dei dati	Sì	No	No

Dai l'accesso solo a persone di cui ti fidi.